BBVA lanzó el primer bono sostenible del mercado financiero local por US$ 15 millones


Financiación > Debe destinarse a proyectos considerados verdes o sociales

Proyectos de eficiencia energética, transporte limpio, agricultura sostenible, construcción sostenible, fomento a las mipymes, apoyo a mujeres y jóvenes emprendedores, podrán financiarse con el capital obtenido por la emisión del primer bono sostenible del mercado financiero uruguayo, realizada por el banco BBVA. La emisión –que contó con la asesoría de BID Invest- se realizó a un plazo de diez años por US$ 15 millones.


BBVA Uruguay realizó la emisión del primer bono sostenible del mercado financiero local, por un monto asociado de hasta US$ 15 millones, mediante el cual se buscará financiar diversos proyectos con foco económico y/o social. Para ello, la entidad recibió la asesoría de BID Invest, una organización del sector privado del Grupo Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que apoyó en el diseño del marco metodológico para el uso de los fondos, además de orientar en los criterios de selección, monitoreo y evaluación de proyectos.

“Somos el primero, pero queremos que otros bancos vengan detrás, se sumen, porque es importante para Uruguay, para su imagen exterior, para los propios inversores, para sus indicadores y para la calidad de vida, (…) porque estas emisiones traccionan de la economía real y hacen que el país también se convierta en sostenible”, expresó el presidente ejecutivo de BBVA Uruguay, Alberto Charro

El presidente ejecutivo de BBVA Uruguay, Alberto Charro, agradeció la contribución de BID Invest para la emisión y destacó que con esta operación la entidad se convierte en el primer banco en Uruguay que emite un bono sostenible. “Es importante por muchas razones”, señaló Charro, detallando que la emisión contribuirá en avanzar en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y avanzar en el “Compromiso 2025” diseñado por el BBVA. Además, permitirá el apalancamiento de la institución para financiar proyectos de eficiencia energética, transporte limpio, agricultura sostenible, construcción sostenible y fomento del segmento de micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes). Asimismo, incentivará a que los clientes también tengan que modificar sus formas de trabajo para hacerlos sostenibles.


“Somos el primero, pero queremos que otros bancos vengan detrás, se sumen, porque es importante para Uruguay, para su imagen exterior, para los propios inversores, para sus indicadores y para la calidad de vida, (…) porque estas emisiones traccionan de la economía real y hacen que el país también se convierta en sostenible”, señaló Charro.

Bono verde

Se trata de un bono a diez años de plazo por US$ 15 millones, que no tiene amortizaciones, y cuenta con una tasa variable en función de la tasa libor, según se detalló en la presentación. Tiene dos condiciones importantes, una es que está condicionado a todos los pasivos del banco, lo cual lo hace computable a nivel del capital para BCU considerándose patrimonio complementario; y además cuenta como capital a nivel del Grupo BBVA, con lo cual es también un pequeño aporte al capital del grupo a nivel internacional.


Por tratarse de un bono sostenible, la financiación obtenida tiene que destinarse a préstamos de proyectos considerados verdes o sociales. Un 40% se asigna a proyectos considerados verdes, (construcciones sustentables, financiación de vehículos eléctricos, energías renovables, manejo de riego y uso eficiente de la tierra), otro 40% se destinará a proyectos sociales (ayuda a pymes afectadas por la pandemia, a microempresas, a pymes lideradas por mujeres y por jóvenes emprendedores). El 20% restante se asignará de forma discrecional entre cualquiera de ambas categorías.

“El primero de muchos”

Gema Sacristán, directora general de Negocio de BID Invest, destacó durante la presentación que “innovar no es fácil, ser el primero no es fácil, pero es importante para lograr el desarrollo sostenible del país”. En ese sentido, remarcó que la emisión representa “muchas cosas” tanto por su contribución al desarrollo sostenible, como para la construcción de una nueva clase de activos. “Esperemos (que BBVA) sea el primero de muchos”, subrayó.


Explicó que BID Invest trabaja desde 2017 en desarrollar esta clase de activos con actores relevantes de la economía, brindando asistencia técnica para preparase y cumplir con los estándares internacionales.




O Resumo Edición Nº 449 - 26 de Febrero de 2021

Fuente: cronicas.com.uy 26.02.2021

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