El grupo Calleja de El Salvador pasó a controlar el 86,5% de las acciones de Grupo Éxito de Colombia
Diego Battiste
El proceso empezó a mediados de octubre del año pasado. En esa fecha Grupo Casino Guichard Perrachon y la Companhia Brasileira de Distribuição (GPA), anunciaron la venta de la totalidad de su participación accionaria en Grupo Éxito, la empresa colombiana que en Uruguay es propietaria de los supermercados Disco, Devoto y Géant.
Por ese entonces, Grupo Éxito había suscripto un preacuerdo con el Grupo Calleja (Cama Commercial Group), una compañía de origen salvadoreño propietaria de la cadena de supermercados Super Selectos en el país centroamericano.
A esas negociaciones le siguieron dos ofertas públicas de adquisición (OPA) de acciones en circulación con derecho a voto -incluyendo las acciones representadas en American Depositary Shares (ADS) y en Brazil Depositary Receipts (BDRs)- que el comprador Grupo Calleja lanzó en los mercados de Colombia y Estados Unidos.
Esa etapa que se extendió por un mes finalizó en los últimos días de enero. Como resultado, las OPA formuladas por Grupo Calleja fueron aceptadas por accionistas y tenedores de ADS que representan, en conjunto, el 86,84% del capital social de Éxito, según información de la Superintendencia Financiera de Colombia a la que accedió El Observador. Esto fue mejor al objetivo inicial de la oferta que era adquirir el 51% de participación.
El grupo Calleja
El grupo Calleja fundado en 1950 es una de los minoristas más grandes de El Salvador con participación de mercado cercana a 60%. También tiene inversiones inmobiliarias, en tecnología, energía y otros sectores.
Su líder es Juan Carlos Calleja, un empresario que además ha estado involucrado en la política de su país. En 2018 fue candidato presidencial en El Salvador, pero fue derrotado por Nayib Bukele.
Un intento fallido
En julio de 2023 el poderoso empresario Jaime Gilinski había mostrado interés en adquirir el paquete accionario de Grupo Éxito. Como informó El Observador, en primera instancia había ofrecido US$ 836 millones por el 96,5% de Éxito, y una segunda oferta para comprar el 51% había sido por casi US$ 600 millones. En las dos oportunidades la junta directiva de GPA (subsidiaria de Casino) rechazó los ofrecimientos.
La salida del holding
Casino Con la llegada del grupo Calleja, el grupo francés Casino se desprendió de sus activos en Argentina, Colombia, Brasil y Uruguay. El holding había anunciado en 2023 su intención de salir de la región debido a una delicada situación financiera.
La operación implicó que el grupo Casino recibiera ingresos brutos por unos US$ 400 millones y GPA por unos US$ 156 millones por su participación directa. De esta manera y tras cerrarse la transacción, grupo Casino y GPA ya no poseen participación accionaria en Grupo Éxito.
O Resumo Semanal - Edición Nº 584 - 15 de febrero
Fuente: elobservador.com.uy 9.02.2024